GWに資産管理! 5/1、5/2、5/6はファイナンシャルプランナーによる相談実施中

いよいよ来月1日から元号が「令和」へと変わり、新しい時代の幕開けとなります。それに合わせて、将来への計画を新たに立てる方もいるのではないでしょうか。

この機会に『自分の資産や保険のこと、整理してみませんか?』

普段は忙しく働いている女性は、『今貯金がどれくらい貯まっているか』、『加入している保険はどんな保障があるのか』、などをチェックする時間は少ないと思います。お金の積立計画や保険のこと、将来のライフイベントについて考えると、わからないことが多くて後回しになることも。かといって、そんな諸々の相談をできるのかどうかわからないという方も多いはず。

そんな時は私たちファイナンシャルプランナーの出番です。ファイナンシャルプランナーは保険を扱うだけでなく、お金のプロフェッショナルなので、人生にかかわるお金全般を総合的にみることができます。例えば、「保険で備える」ことだけを考えてしまうと、不安だからと大きな保障を準備するために、保険料が高くなってしまう・・・ということも考えられます。そういうことにならないよう、家計のバランスを見てアドバイスをしていきます。また、将来のお金の不安や万が一の備えなどについて、あなたのお考えを聞いて、一緒に考えていきます。

いくらかかるの?と不安な方は→安心して相談にお越しいただくために

突然相談に行くのは抵抗がある・・・という方は→よくあるご質問

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弊社では名古屋市久屋大通り駅近くにオフィスを構え 、
女性ファイナンシャルプランナーが個別相談に対応します。相談ブースも落ち着いてご相談いただけるよう配慮しています。

   

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