働く女性の強い味方 ~女性ファイナンシャルプランナー~

             

ファイナンシャルプランナー  辻 理恵

ファイナンシャルプランナー(CFP®) FP1級技能士 証券外務員Ⅰ種

「人の人生に深く関わる仕事がしたい」という思いからFP資格を取得。約18年にわたり、保険会社、証券会社、来店型ショップなど、金融機関を渡り歩く。時間をかけて相手の本音を引き出す「聴く営業」を得意とし、延べ3000人以上の相談実績を持つ。モットーは、「分かりやすくシンプルに」。

プライベートでは週一でヨガに通い、旅行に行くなど、ストレスフリーな生活を心がけている。

♡ファイナンシャルプランナーになったきっかけは?☛

ファイナンシャルプランナー 春日井

FP 2級技能士  DCプランナー  証券外務員Ⅱ種

大手電機メーカーをはじめ、さまざまな企業の共済会会員の個別ライフプラン相談の経験を積む。

世代別、ライフスタイル別によく陥りがちなマネープランの分析と的確なアドバイスには定評あり。
聞いてよかった、安心したと思ってもらえるようにわかりやすく、相談者が今何に困っているのか、その想いを聞くことをモットーに日々相談対応をしています。

♡ファイナンシャルプランナーになったきっかけは?

ファイナンシャルプランナー 平野

ファイナンシャルプランナー(AFP) FP 2級技能士 証券外務員Ⅰ種

証券会社で働いている際、お客様からお金に関する色々な話や悩みを聞くうちに、幅広いお金に関する知識をつけたいと思い、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。その後、「本当に人に役立つ仕事がしたい!」という思いが強くなり、転職し、ファイナンシャルプランナーに。
現在は、二児の母となり、日々育児にも奮闘中。

ファイナンシャルプランナー 今枝

ファイナンシャルプランナー(AFP) FP 2級技能士 証券外務員Ⅱ種

金融システム開発の仕事をしている際に、住宅ローンの仕組みに興味を持ちファイナンシャルプランナー資格を取得。その後、ファイナンシャルプランナーとして3000人超のライフプラン分析・アドバイスの経験を積む。
「知らないことで損をする」ことがないよう、よりいい情報を、活用できる情報をお伝えすることに尽力しています。

♡ファイナンシャルプランナーになったきっかけは?

他、ファイナンシャルプランナー資格保有スタッフが在籍しています。