相談事例 ~対面での生命保険加入の大切さ~

今回は保険の加入者さまから頂いた感想です。
ファイナンシャルプランナーとして、再度お客様目線に立つことの大切さを教えてもらえました。

弊社保険に加入する場合には、注意すべきことなどを説明していきます。また、告知していただく際にも、告知事項について説明いたします。

注意事項を説明し、告知をする際に加入者さまが
ちゃんと説明されなければ、わからないことがありますね。こうやって確認してもらいながら加入できれば安心ですね
とおっしゃいました。

やはり保険に関することは難しいことが多く、1人で考えて加入するということは大変なことなんだと再度実感しました。

加入していただく際には、きちんと何に備える保険なのかを理解していただいたうえで安心して加入していただかないと、将来的にまた不安になってしまうことがあります。ましてや告知がきちんとされずに、給付対象外になってしまっては保険の役割を果たすことができません。

私たちファイナンシャルプランナーは、お客様が不安なく将来に備えるお手伝いができる仕事です。
その安心を支えることができるよう、お客様の立場に寄り添っていく役割の重要性を再度確認できた機会でした。

もし、生命保険はもちろんライフプランのことでお悩みの場合、ファイナンシャルプランナーに相談してください。

相談に関してLINE@からお問い合わせください。